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 基于深度草根調研,預計11月份挖機銷量有望翻番,12月份增速也有望接近100%。根據我們深度的產業(yè)鏈調研,預計11月份挖機銷量有望翻番,達到1.35萬臺,12月份增速也有望接近100%,由此看,全年挖機銷量有望接近14萬臺。而明年一季度,國內大部分挖機主機廠排產計劃同比超過20%-30%,我們預計明年全年增速將呈現(xiàn)前高后低,全年預計在15%-20%,行業(yè)基本面強勁,有望繼續(xù)大幅超市場預期。目前,核心零部件如川崎、力士樂的泵閥出現(xiàn)供應緊張,部分主機廠已出現(xiàn)供應不足,反映出中大挖實際需求更強,主要原因是基建和礦山新開工活躍。我們認為大型工程項目施工周期長,對工程機械需求具有很大的慣性,因此明年行業(yè)超預期概率很大,這一點從主要挖機廠商一季度生產計劃同比增幅也可以印證。  

   受益行業(yè)高景氣,核心零部件供應商進口替代成為看點。我國液壓工業(yè)多年來持續(xù)保持逆差狀態(tài),伴隨行業(yè)實力增強,液壓元件及零部件產品基本實現(xiàn)自給自足,在高端液壓件領域對海外產品的依賴度逐步降低,到2015年液壓工業(yè)貿易逆差已由2011年的29.22億美元下降到9.4億美元。在目前持續(xù)超過了1年的挖機行業(yè)大幅增長情況下,國內挖掘機用泵閥出現(xiàn)供需矛盾,主機廠具有較大動力轉向國內液壓件廠商,對能夠進入主機廠配套的國產供應商有較大利好(如恒立液壓和艾迪精密),同時也對后市場供應商有一定促進作用(如艾迪精密和寧波賽克思)。  

   發(fā)改委印發(fā)《增強制造業(yè)核心競爭力三年規(guī)劃(2018-2020)》。與2015-2017的三年規(guī)劃相對比,在軌交、船舶海工、農機及醫(yī)療器械領域基本已完成前次規(guī)劃,提出了新目標;在機器人和汽車制造領域更著重強調了“智能”概念,與當前物聯(lián)網、AI等技術快速發(fā)展向匹配;同時,對新材料、重點裝備配套、整機研發(fā)等進行了強調??傮w來說,基本與當前國家制造業(yè)發(fā)展的整體戰(zhàn)略相一致。

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